今月の日本株市場は、米国で市場予想を上回る経済指標が次々と発表されたことにより米国の金融引き締め長期化懸念が再燃するなどの悪材料もありましたが、日本の主要株価指数は値動きの落ち着いた展開に。
月間の主な株価指数の騰落率は、日経平均が＋0.4％、TOPIXが＋0.9％、東証小型株指数が＋1.7％、マザーズ指数が－3.5％でした。
■今月の取引＆売買理由
・サービス業
あいHD(3076) ２００株（＠１８７０円）
ギガプライズ(3830) １５００株（＠１０１５円）
スプリックス(7030) ６００株（＠７４３円）
セントケアHD(2374) ８００株（＠６０９円）
ケアサービス(2425) １８００株→１２００株→１５００株（＠７６２円）
２月６日に発表された３Q決算の感想としては、個人的に最も重視しているエンゼルケアサービスが順調に成長しており、営業利益が前期比＋24.1％増と予想を上回る数字だったことを考慮すると、非常にポジティブな内容だったという印象。
ただ決算発表後の株価急騰は株主優待新設（クオカード１０００円）の影響が大きかったのではないかと考え、８００円台後半で６００株を一旦利益確定。
その後、７００円台後半で３００株を買い直し。
ブリッジインターナショナル(7039) ６００株（＠２１２７円）
ステップ(9795) ５００株（＠１８１５円）
ウィザス(9696) １５００株（＠７５３円）
要興業(6566) ８００株（＠７５１円）
メタウォーター(9551) ４００株（＠１６０１円）
いであ(9768) ３００株（１６５３円）
アジア航測(9233) ０株→１０００株 （＠７８６円）
中長期的に安定した需要が存在する社会インフラの維持管理、防災・減災関連事業を主力としており、不況耐性も非常に高いと考えられることや、１Qの好決算、これまでの業績の成長実績、魅力的と思えるバリュエーション水準になっていることなどを考慮して新規に１０００株を購入。
ユミルリンク(4372) ０株→６００株（＠１２１７円）
２月１０日の本決算で発表された今期の業績予想の感想としては、引き続き二桁の増収増益率予想を維持しており、四季報予想を上回る営業利益予想だったことなどを考慮すると、ややポジティブな内容だったという印象。
TOBの発表により売却することとなった同業のWOWWORLD(5128）からの入れ替え目的や、これまでの成長実績、高い営業利益率、非常に高いストック売上比率（約97％）、魅力的なバリュエーション、注力しているSMS事業の成長期待などを考慮して新規に６００株を購入。
セルシス(3663) ８００株（＠６５３円）
ブロードバンドセキュリティ(4398) １２００株（＠１３８１円）
ビジネスブレイン太田昭和(9658) ２００株（＠１４５５円）
IDホールディングス(4709) ６００株（＠８７３円）
イノベーション(3970) ３００株（２２４８円）
パワーソリューションズ(4450) ２００株（＠２３８９円）
クロスマーケティングG(3675) １１００株→８００株（＠７６６円）
２月１３日に発表された２Q決算の感想としては、データマーケティング事業はほぼ予想通りの数字だったものの、デジタルマーケティング事業については原材料・資源高の影響を受けた顧客企業がマーケティング費用を削減した影響により大幅な減収減益での着地となってしまい、かなりネガティブな内容だったという印象。
当社の顧客企業がマーケティング費用を再び増やすにはまだかなり時間がかかると予想して、とりあえず買い増しした３００株については６００円台前半で損切り。
クラウドワークス(3900) ４００株→０株（＠８３６円）
今月の決算発表ラッシュ後半は無難な内容の決算を発表しても株価が急落する会社が非常に目立つ展開となっていたため、相対的にPERが高めの当社も１Q決算発表後に株価が急落するリスクがかなり高いのではないかと予想して決算発表前に１６００円台後半で２００株を利益確定。
その後に発表された１Q決算では、主要KPIが順調に伸びていることが市場からポジティブと評価され翌日に株価が急騰。ただ個人的には決算発表後の株価急騰により割安感が低下したと感じたことや、株価が上値抵抗線となりそうな水準に到達したことも考慮して、１９００円台前半で２００株を利益確定。
イルグルム(3690) ７００株→０株（＠１０７７円）
３日に発表された１Q決算の感想としては、商流プラットフォーム事業の業績は堅調だったものの、主力商品である「アドエビス」のアカウント数減少が続いており、これまで上昇していた平均単価も減少に転じてしまったことを考慮すると、かなりネガティブな内容だったという印象。
決算発表後に７００円で全株損切。
USEN-NEXT HD(9418) ５００株→２００株→４００株（＠２３０４円）
u-nextとパラビの統合が発表されたことを材料にPTSで株価が急騰していたため、２９００円台前半（PTS）で３００株を利益確定。
その後、優待権利落ち日に２３００円台後半で２００株を買い直し。
売却理由の詳細としては、個人的には今回の発表はu-nextの競争力強化につながるポジティブな材料だったと考えていますが、統合の発表前に明らかにインサイダーと思われる不自然な買いが入っていたことや、今年の２月末で優待ポイントの付与が廃止されるため優待権利落ち後に投げ売りが出る可能性があることなどを考慮すると、一旦は材料出尽くしとなる可能性が高いと判断しました。
ドーン(2303) ３００株（＠２１８６円）
JFEシステムズ(4832) ２００株（１８５３円）
テクノスジャパン(3666) ２０００株（＠４９１円）
アルテリアネットワークス(4423) １５００株（＠１３４７円）
三菱総研(3636) ４００株（＠４１１０円）
ダブルスタンダード(3925) ８００株（＠２２９７円）
KSK(9687) ５００株（＠２００３円）
日本システムウェア(9739) ３００株（＠２０８３円）
アイティフォー(4743) ５００株（＠７９０円）
インテリジェントウェイブ(4847) １７００株→２２００株（＠６３９円）
２月１日に発表された２Q決算の感想としては、クラウド事業の投資費用が予想を上回ったことにより営業利益が予想未達となったことは、ややネガティブという印象。
ただ、その後の株価低迷により相対的な期待値は上昇したと感じたため、７００円台前半で５００株を買い直し。
システムディ(3804) ５００株（＠９５５円）
エンカレッジ・テクノロジ(3682) ４００株（＠６１５円）
日本コンピューター・ダイナミクス(4783) １２００株(＠６９５円)
JBCCホールディングス(9889) １０００株（＠１４５９円）
WOW WORLD(5128） ５００株→０株（＠１６２５円）
TOBが発表されたため１４００円台後半で全株売却。
プロトコーポ(4298) ４００株（＠８６０円）
大興電子通信 (8023) ２０００株(＠４４１円)
・素材・製造業
グローブライド(7990) ４００株（＠２２１７円）
相模ゴム工業(5194) ６００株（＠９１４円）
信和(3447) ８００株（＠６６３円）
テイカ(4027) １２００株（＠１３３０円）
ハビックス(3895) ６００株（＠４０３円）
フロイント産業(6312) ６００株（＠６６２円）
丸東産業(7894) ２００株(＠２１３７円)
シンポ(5903) ６００株（＠８２６円）
クレステック(7812) ４００株（＠１２４９円）
大阪ソーダ(4046) ５００株（＠２８１０円）
ノザワ(5237) １０００株（＠７０２円）
・食品・日用品
太陽化学(2902) ７００株（＠８５０円）
エスビー食品(2805) １００株（＠３７０６円）
あらた(2733) １００株（＠４２５０円）
・不動産関連
JPMC(3276) ３００株（＠９３９円）
毎日コムネット(8908) ２０００株（＠５８５円）
ジェイ・エス・ビー(3480) ３００株（＠２２３２円）
・小売・卸売業
日本ライフライン(7575) ６００株（＠１０６３円）
三洋貿易(3176) ５００株（＠１００２円）
オーウイル(3143) ６００株(＠１０５５円)
ハリマ共和物産(7444) ２００株（＠１３３０円）
・陸運業
東日本旅客鉄道(9020) １００株（＠７８１８円）
ロジネットジャパン(9027) １００株（＠２８９５円）
・建設業
オリエンタルコンサル(2498) ２００株（＠２４３０円）
ベルテクス(5290) ４００株→６００株（１１１３円）
２月９日の３Q決算で通期の営業利益予想を６２億円→５７億円に下方修正しましたが、個人的には原材料・輸送費高騰の影響により今期は20％ぐらいの営業減益を予想していたので今回下方修正された数字はややポジティブという印象。
１２００円台後半で前に利益確定した２００株を買い直し。
・非鉄・鉄鋼
日本軽金属(5703) ３００株 （＠１７６４円）
UACJ(5741) ２００株 （２５５１円）
【配当・優待株】
Eストアー(4304) １００株（＠１４８５円）
ユニバーサル園芸社(6061) １００株（＠１８３７円）
菱電商事(8084) １００株（＠１３５７円）
SPK(7466) １００株（＠１１３３円）
アサンテ(6073) １００株（＠１０４５円）
オリックス(8591) １００株（＠１３８５円）
伊豆シャボテンR(6819) １０００株（＠１４１円）
エスライン(9078) １００株（＠１１４２円）
三井住友(8316) ２００株（＠２７４７円）
伊藤忠商事(8001) ４００株（＠９１９円）
住友商事(8053) ５００株（＠１０８１円）
三井物産(8031) ３００株（＠１１８７円）
三菱商事(8058) ３００株（＠２５１８円）
兼松(8020) ８００株（＠１３４９円）
SBIHD(8473) １００株（＠４１２７円）
松田産業(7456) １００株（＠１３３８円）
アサヒHD(5857) ２００株（＠１００２円）
※購入額・評価額１０万円以下の銘柄については省略。
２０２３年の確定損益＋1,001,662円
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