今月の日本株市場は、月中旬に半導体関連を中心としたハイテク銘柄が売られる局面はあったものの、月間を通してみれば日経平均、TOPIXともにほぼ横這いの展開に。
月間の主な株価指数の騰落率は、日経平均が＋0.17％、TOPIXが＋0.9％、グロース250指数が－3.48％でした。
☑今月の取引＆売買理由
◆サービス業
ブリッジインターナショナル(7039) ３００株→２００株（＠２１２７円）
近年は利益成長の停滞が続いていることや、生成AIの普及により中長期的に業績にダメージを受ける可能性があることなどを考慮して、１９００円台後半で１００株を損切り。
いであ(9768) ２００株→０株（１６５３円）
過去の高値平均PERを大きく上回る水準となっていることや、より期待値が高いと思える会社が見つかったことを考慮して、３８００円台後半で全株利益確定。
SHINKO(7120) １２００株（＠６８１円）
リログループ(8876) ９００株（＠１３６１円）
白洋舎(9731) １０００株（＠２４５２円）
ツカダ・グローバルHD(2418) ３５００株（＠４７３円）
ハリマビステム(9780) １０００株（＠７４６円）
ビケンテクノ(9791) １０００株→８００株（＠１０８３円）
２Qまでの業績進捗率を考慮すると、今期業績はさらに上方修正されると予想。
来期業績についても、四季報最新号では不動産の売却により大幅営業増益予想となっていますが、主力のビルメンテナンス事業については、大阪万博の特需剥落により来期は大幅に反落するのではないかという懸念を考慮。
短期的にはまだまだ上値余地は大きいと予想していますが、１３００円台後半で２００株だけ利益確定。
アドバンテッジ・リスクマネジメント(8769) １８００株（＠５９６円）
IACEトラベル(343A) ２０００株→１５００株（＠１１９３円）
株価の上昇により割安感が少し低下したことや、生成AIの普及により中長期的に業績にダメージを受ける可能性があることなどを考慮して、１６００円台前半で５００株を利益確定。
シグマクシス(6088) １５００株（＠８６４円）
NE(441a) ３８００株 （＠６１７円）
日本ビジネスシステムズ(5036) １０００株（＠１０９８円）
ドリーム・アーツ(4811) １５００株（＠８０４円）
unerry(5034) ３００株→４００株（＠２０３０円）
前に利益確定した水準から大きく株価が下落したため、２４００円台前半で１００株を買い直し。
アイビーシー(3920) ２３００株（＠６２２円）
ロジザード(4391) ９００株（＠１１７６円）
鈴与シンワート(9360) ６００株→５００株（＠２０９３円）
まだまだ非常に割安なバリュエーション水準と考えていますが、生成AIの普及により中長期的に業績にダメージを受ける可能性があることを考慮して、３０００円台後半で１００株を利益確定。
ベクトル(6058) ７００株（１０８６円）
トビラシステムズ(4441) ５００株→０株（＠７８４円）
株価の急騰により相対的な期待値が低下したと感じたため、１２００円台前半で全株利益確定。
ユナイトアンドグロウ(4486) ２０００株（＠５８１円）
ダイワボウ(3107) ２００株（＠２６４６円）
東海ソフト(4430) ８００株（＠１１０１円）
アイエックス・ナレッジ(9753) ７００株（１０９０円）
Appier Group(4180) １６００株（＠１１７８円）
エイトレッド(3969) ３００株（＠１３２９円）
デジタルアーツ(2326) ３００株（＠４６９５円）
セルシス(3663) ２００株（＠６５３円）
ブロードバンドセキュリティ(4398) １１００株→３００株→８００株（＠１３７１円）
優待権利落ち後に株価が急落する可能性が高いと予想して、１４００円台後半で８００株を一旦利益確定。
その後、１４００円台前半で５００株を買い直し。
ビジネスブレイン太田昭和(9658) ２００株（＠１７２０円）
サイバートラスト(4498) ８００株（＠１０１０円）
ドーン(2303) ４００株（＠２１３３円）
三菱総研(3636) ２００株（＠４０７０円）
ダブルスタンダード(3925) ３００株（＠２２９７円）
日本システムウェア(9739) ３００株（＠２０７１円）
インテリジェントウェイブ(4847) ９００株（＠７１９円）
JBCCホールディングス(9889) ８００株（＠５１７円）
大興電子通信 (8023) ２４００株(＠５７９円)
◆素材・製造業
トリケミカル研究所(4369) ０株→４００株（＠２６１０円）
【先端半導体向けのニッチな化学材料を少量生産している会社。最先端のロジックICやDRAM向けの高誘電率絶縁膜、CVD/ALD用前駆体（半導体微細化に伴う先端プロセスで不可欠な、高純度・高性能な化学物質）で世界シェアトップ級。絶縁膜材料でも高い市場シェア】
この会社については、国別の売上比率で中国が約37％と一番大きいことが懸念点と考えていますが、AIデータセンター向けの需要爆増で需給のひっ迫が続いている現在の先端半導体市況を考慮すると、少なくとも今後２年くらいは堅調な業績が続くと予想。
３Q決算発表前の安値水準まで急落したことにより、過去の安値平均PERを下回る水準（今期の営業利益は60億円ぐらいと予想）になったため新規購入。
リオン(6823) ０株→４００株（＠２６０３円）
【主力の半導体向け液中微粒子計測器で世界２強の一角。その他、補聴器で国内首位。聴力検査機器で60～70％の国内シェア。現在は利益率が低迷しているものの、騒音計・振動計でも約80%の国内シェア】
当社のこれまでの業績推移はやや不安定という印象で、今期の２Q決算の内容についても、個人的に一番重視している半導体向け液中微粒子計測器事業が先行投資の影響により増収減益での着地となりましたが、主力の３事業がいずれも高い競争力を持っており、中長期的には右肩上がりの成長が続くと予想。
バリュエーションを見ても非常に魅力的と思える水準になったと感じたため新規購入
オーケーエム(6229) ６００株（＠１５０８円）
やまびこ(6250) ３００株（＠２５４４円）
クリヤマホールディングス(3355) ７００株（＠１３３５円）
フジミインコーポ(5384) ５００株（＠１８４３円）
扶桑化学工業(4368) ３００株（＠３４１０円）
トーヨーカネツ(6369) ６００株（＠１９１３円）
協立電機(6874) ６００株（＠１４７９円）
ウルトラファブリックス(4235) ６００株（＠１１６７円）
三精テクノロジーズ(6357) ６００株（＠１２４６円）
浜松ホトニクス(6965) ８００株（＠１６５８円）
フェローテック(6890) ２００株→０株（＠２７０７円）
株価の急騰により割安感が低下したと感じたことや、半導体関連でより期待値が高いと思える会社が見つかったことを考慮して、４９００円台前半で全株利益確定。
スミダ(6817) ７００株（＠１３０３円）
テイカ(4027) ４００株（＠１３１９円）
シンポ(5903) ８００株（＠１１１０円）
ノザワ(5237) １０００株（＠７０２円）
◆食品・日用品・医薬品
新田ゼラチン(4977) １５００株（＠７４９円）
東洋水産(2875) ２００株（＠５９１２円）
デルソーレ(2876) ２５００株（＠５０７円）
太陽化学(2902) １１００株（＠１１７８円）
あらた(2733) １００株（＠２１２５円）
扶桑薬品工業(4538) ６００株（＠２１２３円）
◆不動産関連
三菱地所物流リート(3481) １０口→８口（＠１１８９２０２円）
三井不動産ロジスティックリート(3471) ８口→６口（＠１０１９３８円）
ポジション調整によりそれぞれ２口を利益確定。
ジャパンホテルリート（8985） ８口（＠７４８５９円）
アメイズ(6076) ８００株（＠１０７４円）
JPMC(3276) ３００株（＠９３９円）
毎日コムネット(8908) ２５００株（＠６３４円）
◆小売・卸売業
買取王国(3181) ０株→１７００株→１２００株（＠８８４円）
【中古品の買取販売事業を展開している会社。近年は工具専門店を積極的に出店。】
衣料品やホビーなどのリユース事業については、自分が住んでいる周りを見ても競争がかなり激しくなっているという印象ですが、当社が成長分野と位置付けて積極展開している工具専門店については、他のリユース商品と比べるとまだそれほど競争が激化しておらず、今後も高い成長を維持できるのではないかと予想。
バリュエーションも非常に魅力的な水準と感じたため新規購入。
その後、１２月の中旬を過ぎても暖冬が続いていたため、冬物衣料の苦戦により短期的には業績の下方修正リスクが高くなったと考え、同値水準で５００株を一旦売却。
久世(2708) ３００株（１８８１円）
尾家産業(7481) ２００株（２１７６円）
神栄(3004) ５００株（＠１７６７円）
大木ヘルスケア(3417) １５００株→１３００株（＠８０１円）
四季報にはインバウンド需要が好調と書かれてありますが、日本の医薬品のインバウンド需要は中国客が多くの割合を占めていることを考慮。
業績好調でバリュエーションもまだまだ非常に割安な水準と考えていますが、１４００円台前半で２００株だけ利益確定。
OUGホールディングス（8041） ５００株（＠２９５５円）
中央魚類(8030) ８００株（＠２８３２円）
コーア商事(9273) １２００株（＠６９３円）
SPK(7466) ４００株→７００株（＠２０１０円）
これまでの安定した業績の成長実績、不況耐性の高さ、バリュエーションの割安さを考慮して、２３００円台前半で３００株を買い増し。
エコートレーディング(7427) ５００株（＠１１６７円）
三洋貿易(3176) ９００株（＠１１３１円）
オーウイル(3143) １５００株(＠３６３円)
ハリマ共和物産(7444) ２００株（＠１３３０円）
◆陸運業
東海旅客鉄道(9022) ２００株（＠３４７６円）
東日本旅客鉄道(9020) ３００株（＠２６０６円）
ロジネットジャパン(9027) ２００株（＠２９６０円）
南総通運(9034) １３００株（１０４８円）
◆建設業
イボキン(5699) ６００株→８００株（＠１３５１円）
田中建設工業(1450) １０００株→８００株（＠１２７４円）
建築物の解体関連会社として、現時点では両社とも同じくらいの期待値だと感じたためポジション調整。
◆その他金融
SBI新生銀行(8303) ０株→４００株（＠１４５０円）
この会社についてあまり詳しくは調べていませんが、住信SBIの売却により今後はSBIグループの中核ネットバンクになることを考慮すると、中長期的にも成長が期待できるのではないかと予想。
九州リース(8596) １５００株→１８００株（＠９７７円）
四季報最新号を確認して、改めて非常に割安なバリュエーションになっていると感じたため、１３００円台前半で３００株を買い増し。
【配当・優待株】
ラクーン(3031) １０００株（＠５５６円）
ステップ(9795) １００株（＠１８１５円）
シュッピン(3179) １００株（＠１０４７円）
極洋(1301) １００株（＠４３１５円）
森永製菓(2201) １００株（＠２３６２円）
ファイズ(9325) ３００株（＠９２５円）
紀文食品(2933) ３００株（＠１１８１円）
菱電商事(8084) １００株（＠１３５７円）
アサンテ(6073) １００株（＠１０４５円）
オリックス(8591) １００株（＠１３８５円）
三井住友FG(8316) ６００株（＠９１６円）
伊藤忠商事(8001) １０００株（＠１８４円）
住友商事(8053) ５００株（＠１０８１円）
三井物産(8031) ６００株（＠５９４円）
三菱商事(8058) ９００株（＠８４０円）
兼松(8020) １６００株（＠６７５円）
INPEX(1605) ４００株（＠１３６０円）
SBIHD(8473) ２００株（＠２０６４円）
松田産業(7456) １００株（＠１３３８円）
AREHD(5857) ４００株（＠１７６９円）
そのほかの取引としては、IPOでAlbalink(5537)とフツバー(478a)が当選していたため、それぞれ初値で利益確定しました。
※購入額・評価額１０万円以下の銘柄については省略。
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