今月の日本株市場は、米データセンター新興企業であるコアウィーブの信用不安問題や、急成長している中国のDRAMメーカーに既存メーカーの市場シェアが奪われるのではないかという警戒感により半導体関連が急落した一方、サイバー攻撃の急増によりサイバーセキュリティ関連銘柄は株価が軒並み急騰する展開に。
月間の主な株価指数の騰落率は、日経平均が－5.19％、TOPIXが－3.49％、グロース250指数が－2.46％でした。
☑今月の取引＆売買理由
◆サービス業
SHINKO(7120) １２００株（＠６８１円）
リログループ(8876) ５００株→４００株（＠１３６１円）
株価の上昇により割安感が低下したと感じたため、２４００円台後半で１００株を利益確定。
ツカダ・グローバルHD(2418) ３５００株（＠４７３円）
ハリマビステム(9780) １０００株（＠７４６円）
アドバンテッジ・リスクマネジメント(8769) １２００株（＠５９６円）
IACEトラベル(343A) １０００株（＠１１９３円）
シグマクシス(6088) ８００株（＠８０４円）
白洋舎(9731) １００株（３４５０円）
◆情報通信業
フリービット(3843) １０００株（＠１４６３円）
アイピーエス(4390) ４００株→８００株（＠３１３５円）
５日に発表された１Q決算の感想としては、ほぼ予想通りでの数字での着地となり特に良くも悪くもない内容だったという印象。
同時に発表された公募増資実施により株価が急落。
増資により一株利益が約10％希薄化されることについてはややネガティブと捉えていますが、
個人的にはこの会社の中長期的な業績成長にはかなり強い確信を持っていることや、需給懸念による株価急落で相対的な期待値が上昇したと感じたこと、２８年頃にCandle回線の販売により150億円規模の大型売上が計上予定というカタリストがあることなどを考慮して、平均約定単価３２００円台後半で４００株を買い増し。
NE(441a) ２０００株 （＠３０９円）
unerry(5034) ４００株（＠２０３０円）
アイビーシー(3920) １８００株→９００株（＠６２２円）
サイバー攻撃の急増によりICTインフラ性能監視製品を展開している当社にも特需があると予想していますが、
メガクラウドが監視ツールを標準装備化しているという懸念点や、海外のサイバーセキュリティ企業との競争も激しくなってきていること、株価の急騰により割安感が低下したことなどを考慮して、１３００円台前半で９００株を利益確定。
ロジザード(4391) ９００株（＠１１７６円）
ユナイトアンドグロウ(4486) ２０００株→３０００株（＠６１６円）
サイバー攻撃の急増により当社が展開しているシェアード・エンジニアリング事業にも特需があると予想。
２Qまでの業績が非常に好調だったことも考慮して、６００円台後半で１０００株を買い増し。
東海ソフト(4430) ８００株（＠１１０１円）
アイエックス・ナレッジ(9753) ６００株（１０９０円）
Appier Group(4180) １２００株（＠１１７８円）
デジタルアーツ(2326) ３００株（＠４６９５円）
ブロードバンドセキュリティ(4398) ８００株→０株（＠１２７０円）
当社はサイバーセキュリティ企業の中でも労働集約型の性質が強いため、セキュリティ需要が急増しても業績の急激な成長は難しいのではと予想。
株価の急騰により割安感が低下したと感じたため、２３００円台前半で５００株を利益確定。
その後、さらに株価が急騰したため、３２００円で優待目的で残していた３００株を利益確定。
サイバートラスト(4498) ８００株→０株（＠１０１０円）
サイバー攻撃の急増により当社の電子認証事業にも大きな特需があると予想しているものの、
株価の急騰により割安感が低下したことや、中間認証局証明書の手続き不備に伴う、大規模な証明書の失効・発行遅延トラブルという大きな懸念材料があることを考慮して、２５００円台後半で全株利益確定。
S＆J(5599) ０株→１０００株→５００株（＠１１５８円）
【サイバーセキュリティ専業企業。ストック型のSOC（セキュリティ・オペレーション・センター）サービス事業が主力。コンサルティング・インシデント対応事業も展開。】
サイバー攻撃の急増により当社のサイバーセキュリティ事業にも大きな特需があると予想。
１０月５日の時点でサイバーセキュリティ関連銘柄の中で大きく出遅れていたことを考慮して新規購入。
その後、株価が急騰したため２１００円台前半で５００株を利益確定。
ドーン(2303) ６００株（＠１０６７円）
三菱総研(3636) ２００株（＠４０７０円）
日本システムウェア(9739) ３００株（＠２０７１円）
JBCCホールディングス(9889) ６００株（＠５１７円）
大興電子通信 (8023) ２０００株→２５００株(＠６７２円)
当社の子会社「AppGuard・マーケティング」が導入・運用保守を展開しているゼロトラスト型エンドポイントセキュリティ製品の「AppGuard」について、特にハッカーに狙われやすい中堅中小企業にとっては運用コストを抑えつつ最高水準の防御を得ることができるため、サイバー攻撃急増により需要が大きく伸びるセキュリティ製品の一つと予想。
SI事業については、中長期的に生成AIによりダメージを受けるのではという懸念があるものの、３Q以降にセキュリティ製品の需要が高まるのではと考えられることや、１Q決算の受注高が好調だったこと、非常に割安なバリュエーションとなっていることを考慮して、１０００円台前半で５００株を買い直し。
◆素材・製造業
JRC(6224) ０株→１０００株（１１５２円）
【主力の屋外用ベルトコンベヤ部品市場で国内シェア50％以上の会社。環境プラント事業や、ロボットSI事業も展開】
１５日に発表された２Q決算の感想としては、営業利益が会社の期初予想を大きく上回る数字での着地となりポジティブな内容だったという印象。
この会社の競争力の高さ、中長期的な成長期待値を考慮すると、非常に魅力的なバリュエーションになったと感じたため、６００株を買い直し、４００株を買い増し。
大阪有機化学工業(4187) ４００株(３９８０円)
三相電機(6518) ６００株(＠１６６１円)
大阪ソーダ(4046) ６００株（＠１９５７円）
指月電機製作所(6994) １５００株（＠９９２円）
ラサ工業(4022) ８００株（＠１９１８円）
日本エアーテック(6291) ８００株（１２１４円）
トリケミカル研究所(4369) ４００株（＠２６１０円）
リオン(6823) ４００株（＠２６０３円）
オーケーエム(6229) ８００株（＠１６３９円）
やまびこ(6250) ２００株（＠２５４４円）
クリヤマホールディングス(3355) ７００株（＠１３３５円）
フジミインコーポ(5384) ３００株（＠１８４３円）
扶桑化学工業(4368) ４００株（＠１１３７円）
トーヨーカネツ(6369) ５００株（＠１９１３円）
協立電機(6874) ６００株（＠１４７９円）
ウルトラファブリックス(4235) ６００株（＠１１６７円）
三精テクノロジーズ(6357) ６００株（＠１２４６円）
浜松ホトニクス(6965) ８００株（＠１６５８円）
スミダ(6817) ７００株（＠１０８５円）
ノザワ(5237) ５００株（＠７０２円）
◆食品・日用品・医薬品
新田ゼラチン(4977) １０００株（＠７４９円）
東洋水産(2875) ２００株（＠５９１２円）
デルソーレ(2876) ２５００株（＠５０７円）
太陽化学(2902) １３００株（＠１４２９円）
あらた(2733) １００株（＠２１２５円）
◆不動産関連
三菱地所物流リート(3481) ８口→１０口（＠１１５９３６円）
三井不動産ロジスティックリート(3471) ６口→８口（＠１００７０４円）
金利の急騰によるリスクプレミアムの拡大が懸念されリート全体の株価が低迷していますが、
物流リートについては景気の影響を相対的に受けにくいと考えられることや、非常に魅力的な配当利回りになっていることを考慮してそれぞれ２口を買い直し。
ジャパンホテルリート（8985） ８口（＠７４８５９円）
アメイズ(6076) ８００株（＠１０７４円）
毎日コムネット(8908) ２５００株→３７００株（＠７１２円）
９日に発表された１Q決算の感想としては、当社は４Q偏重の傾向があるものの、１Qの時点で営業利益が上期計画を超過しておりポジティブな数字だったという印象。
近年は毎年のように業績の上方修正をしていることを考慮すると、今期のEPSも120円ぐらいまで上方修正されると予想。
営業利益の成長実績では大きな差があるものの、当社と同じく学生寮の管理運営事業を主力としているジェイエスビーが実績PER36.8倍で買収されたことを考慮すると、さすがに過小評価されすぎではないかと思えたため、決算発表後に８００円台後半で１２００株を買い増し。
◆小売・卸売業
ダイワサイクル(5888) ３００株（＠３３７０円）
ジャパンアイウェアHD(5889) ７００株（＠２０３８円）
ゲオHD(2681) ２６００株→２３００株（＠１８１４円）
先月の追記にも書きましたが、
決算資料を改めて確認してみたところ、デジタルコンテンツ事業の売上がYonYでは増収でしたが、QonQでは減収となっていたことや、
衣料・服飾雑貨リユースについても、「気温の上昇時期が早まったことで夏物衣料需要の前倒しがあった」と書かれてあったことを考慮して、２２００円台前半でで３００株を売却。
買取王国(3181) ８００株（＠８８４円）
久世(2708) ３００株（１８８１円）
尾家産業(7481) ２００株（２１７６円）
神栄(3004) ４００株（＠１７６７円）
OUGホールディングス（8041） ５００株（＠２９５５円）
中央魚類(8030) ８００株（＠２８３２円）
コーア商事(9273) １２００株（＠６９３円）
SPK(7466) １４００株（＠１００５円）
三洋貿易(3176) ７００株（＠５６６円）
ハリマ共和物産(7444) ２００株（＠１３３０円）
◆陸運業
東日本旅客鉄道(9020) ３００株（＠２６０６円）
ロジネットジャパン(9027) ８００株（＠７４０円）
南総通運(9034) １０００株（１０４８円）
◆建設業
飛島HD(256A) １０００株（＠２００１円）
テノックス(1905) １２００株（＠１４３７円）
日本基礎技術(1914) １８００株（＠６８７円）
構造計画研究所(208A) ３００株（３１３０円）
E・Jホールディングス(2153) ５００株（＠１８５３円）
丸藤シートパイル(8046) １０００株（９４４円）
ETSグループ(253A) １０００株（＠１１００円）
ヤマウ(5284) ４００株（＠２５０４円）
ヤマックス(5285) １０００株（＠１２５６円）
田中建設工業(1450) ８００株（＠１２７４円）
イボキン(5699) ８００株（＠１４５６円）
◆金融関連
アサックス(8772) ２５００株（＠８５０円）
プレミアグループ(7199) １８００株（＠１８２３円）
SBI新生銀行(8303) １８００株（＠１５７８円）
九州リース(8596) １８００株（＠９７７円）
【配当・優待株】
伊豆シャボテンリゾート(6819) ５００株（＠４７３円）
ビジネスブレイン太田昭和(9658) ３００株→８００株（＠９２５円）
当社のSI事業については、中長期的に生成AIによりダメージを受ける可能性があることや、今期の業績が会社予想までは届かないのではないかという懸念があるものの、
当社が39.2％の株式を保有しているGSX(グローバル・セキュリティ・エキスパート)社の株式評価額が当社の時価総額に匹敵する規模となっており、中長期的にはGSX社の業績成長により経常利益・純利益は大きく伸びていくと予想。
優待のランクアップも考慮して、１１００円台前半で５００株を買い直し。
ステップ(9795) １００株（＠１８１５円）
シュッピン(3179) １００株（＠１０４７円）
森永製菓(2201) １００株（＠２３６２円）
アサンテ(6073) １００株（＠１０４５円）
オリックス(8591) １００株（＠１３８５円）
三井住友FG(8316) ６００株（＠９１６円）
伊藤忠商事(8001) ７００株（＠１８４円）
住友商事(8053) １５００株（＠２７１円）
三井物産(8031) ５００株（＠５９４円）
三菱商事(8058) ８００株（＠８４０円）
兼松(8020) １３００株（＠６７５円）
INPEX(1605) ４００株（＠１３６０円）
SBIHD(8473) ２００株（＠２０６４円）
松田産業(7456) １００株（＠１３３８円）
AREHD(5857) ４００株（＠１７６９円）
※購入額・評価額１０万円以下の銘柄については省略。
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