今月の日本株市場は、１日のFOMCで追加利上げの見送りが発表されたことをきっかけに大きく上昇した米国株指数に連動する形で堅調な展開に。
月間の主な株価指数の騰落率は、日経平均が＋8.5％、TOPIXが＋5.4％、東証小型株指数が＋4.2％、グロース250指数が＋10.5％でした。
■今月の取引＆売買理由
・サービス業
ギガプライズ(3830) １５００株（＠１１０４円）
スプリックス(7030) ６００株→０株（＠７４３円）
１０日に発表された今期の業績予想の感想としては、今期も大幅減益が続く見通しとなってしまい非常にネガティブな内容だったという印象。
決算発表後に８００円台前半で全株利益確定。
セントケアHD(2374) １０００株（＠６５０円）
ケアサービス(2425) １８００株（＠７５９円）
ブリッジインターナショナル(7039) ６００株（＠２１２７円）
ステップ(9795) ５００株（＠１８１５円）
要興業(6566) １０００株（＠７５８円）
メタウォーター(9551) ４００株→２００株（＠１６０１円）
株価の急騰により相対的な期待値が低下したと感じたため、２０００円台後半で２００株を利益確定。
いであ(9768) ３００株（１６５３円）
SHINKO(7120) ４００株（＠２０４２円）
翻訳センター(2483) ２００株→０株（＠１６８７円）
９日に発表された２Q決算の感想としては、営業利益が予想を大きく下回るかなりネガティブな数字だったという印象。
決算発表後に１７００円台前半で２００株を利益確定。
バーチャレクスHD(6193) ８００株（＠１００４円）
東海ソフト(4430) ０株→１０００株（＠１１０１円）
SI企業として特にとがった強みは見当たらず、従業員の年齢＆年収も業界の平均的な水準という印象ですが、他のSI企業と比較して売上比率が大きい
物流向け、工場自動化、車載向け、自動運転などの分野は市場環境が良好で今後も成長が期待できると考えられることや、これまでの業績の成長実績、割安なバリュエーション水準、今期の１Q決算で営業利益が前期比＋23％と好調だったことなどを考慮して新規購入。
アイエックス・ナレッジ(9753) ０株→８００株（１００６円）
こちらの会社もSI企業として特にとがった強みは見当たらず、従業員の年齢＆年収も業界の平均的な水準という印象ですが、これまでの業績の成長実績、割安なバリュエーション水準、今期の２Q決算で営業利益が前期比＋16％と好調だったことなどを考慮して新規購入。
unerry(5034) ３００株（＠３０７５円）
Appier Group(4180) ７００株（＠１３２６円）
ユナイトアンドグロウ(4486) ９００株（＠１００３円）
エイトレッド(3969) ７００株（＠１３２９円）
デジタルアーツ(2326) ３００株（＠４６９５円）
システムロケーション(2480) ５００株（＠１３９６円）
ユミルリンク(4372) ６００株（＠１２１７円）
セルシス(3663) ８００株（＠６５３円）
ブロードバンドセキュリティ(4398) １２００株→１５００株（＠１３４８円）
１０日に発表された１Q決算の感想としては、先行投資費の増加などの要因により営業減益での着地だったものの、当社の決算は２Q偏重の傾向があることや、個人的に最も重視している情報漏えいIT対策事業の売上が前期比＋19.6％と好調だったことなどを考慮すると、見た目ほど悪くはない決算内容だったという印象。
またGSX社と兼松エレクトロニクス社との資本業務提携についても、両社とも特定の分野で高い競争力を持っている会社なので、中長期的には当社の業績プラス要因になるのではと予想。
決算発表後の株価の急落により相対的な期待値が上昇したと感じたため、１２００円台前半で３００株を買い増し。
ビジネスブレイン太田昭和(9658) ２００株（＠１４５５円）
パワーソリューションズ(4450) ４００株（＠２３６５円）
USEN-NEXT HD(9418) ２００株（＠２３０４円）
ドーン(2303) ４００株（＠２１３３円）
JFEシステムズ(4832) ２００株（１８５３円）
テクノスジャパン(3666) １５００株→２０００株（＠５２３円）
株価の急落により相対的な期待値が上昇したと感じたことや、優待のランクアップを考慮して、６００円台前半で先月売却した５００株を買い直し。
三菱総研(3636) ４００株→２００株（＠４１１０円）
当社の競争力の高さ、配当利回り、現在のPBR水準などを考慮すると下値は堅いと予想していますが、他のITコンサル・SI企業の多くが好調な決算を発表している中で２期連続の営業減益予想となってしまったことはかなりネガティブという印象。
本決算発表後に４６００円台前半で２００株を利益確定。
ダブルスタンダード(3925) ４００株（＠２２９７円）
KSK(9687) ３００株（＠２００３円）
日本システムウェア(9739) ５００株（＠２０７１円）
アイティフォー(4743) ５００株（＠７９０円）
インテリジェントウェイブ(4847) １５００株（＠６４５円）
システムディ(3804) ５００株（＠１１１７円）
エンカレッジ・テクノロジ(3682) ４００株（＠５５０円）
日本コンピューター・ダイナミクス(4783) ７００株(＠６９５円)
JBCCホールディングス(9889) ８００株→７００株（＠１４５９円）
先月利益確定した水準からさらに株価が急騰したため、３２００円台後半で１００株を利益確定。
プロトコーポ(4298) ４００株（＠９６４円）
大興電子通信 (8023) ２０００株→２８００株(＠５３８円)
９日に発表された２Q決算の感想としては、売上が前期比＋24.6％、営業利益が前期比＋389.2％という大幅増収増益での着地となり、同時に通期業績の大幅な上方修正＆自社株買いの発表もあったことを考慮すると非常にポジティブな内容だったという印象。
来期業績については今期の大型案件の反動や、インボイス関連の特需剥落の影響により一時的に営業減益となる可能性が高いと予想していますが、当社が注力しているゼロトラスト型のセキュリティ製品「AppGuard」の導入・サポートサービスについては、子会社であるAppGuardMarketing社と共にgoogle検索の上位に位置しており（AppGuardで検索すると発売元の企業を除けばAGM社が１位、大興電子通信が４位）、AppGuardを新規導入した企業数も一年で3000社以上増加していることや、超大手企業への普及も進んでいること、マルウェアの被害が近年急増していることなどを考慮すると、今後も大きく成長していくと予想。
来期業績に少し懸念はあるものの、サイバーセキュリティ関連で中長期的な成長期待値もそれなりにあると思える会社の予想PERが約５倍というのはあまりに過小評価され過ぎではないかと感じたため、７００円台後半(PTS)で８００株を買い増し。
・素材・製造業
SHOEI(7839) ３００株（＠２０３１円）
アライドテレシスHD(6835) ７５００株（＠１０９円）
スミダ(6817) ７００株（＠１３０３円）
グローブライド(7990) ２００株（＠２２２１円）
相模ゴム工業(5194) ６００株（＠９１４円）
テイカ(4027) ９００株（＠１３１９円）
フロイント産業(6312) ６００株（＠６６２円）
シンポ(5903) ８００株（＠９４２円）
クレステック(7812) ４００株（＠１２４９円）
ノザワ(5237) １０００株（＠７０２円）
・食品・日用品
東洋水産(2875) ２００株（＠５９１２円）
デルソーレ(2876) １６００株→２０００株（＠５０７円）
１４日に発表された２Q決算の感想としては、売上が前期比＋12％、営業利益が前期比＋237.7％という大幅な増収増益での着地となり、同時に通期業績の大幅な上方修正も発表されたことを考慮すると非常にポジティブな内容だったという印象。
個人的な予想を大きく上回る決算内容だったことや、決算発表後に急騰した株価が戻ってきたことを考慮して、先月売却した４００株を６００円台前半で買い直し。
太陽化学(2902) ８００株（＠１０４９円）
あらた(2733) １００株（＠４２５０円）
・不動産関連
アメイズ(6076) １１００株（＠１０７４円）
日本システムバンク(5530) ５００株（＠１４７８円）
JPMC(3276) ３００株（＠９３９円）
毎日コムネット(8908) ２５００株（＠６３４円）
ジェイ・エス・ビー(3480) ２００株 （＠１１１６円）
・小売・卸売業
あいHD(3076) ４００株（＠２３０８円）
エコートレーディング(7427) ８００株（＠１１６７円）
ゲオHD(2681) ７００株（＠１６３４円）
西本Wismettac(9260) ３００株→２００株（＠３８５０円）
先月利益確定した水準からさらに株価が急騰したため、６６００円台後半で１００株を利益確定。
三洋貿易(3176) ６００株（＠１０４８円）
オーウイル(3143) ７００株(＠１０８７円)
ハリマ共和物産(7444) ２００株（＠１３３０円）
・陸運業
東日本旅客鉄道(9020) １００株（＠７８１８円）
ロジネットジャパン(9027) １００株（＠２８９５円）
・建設業
ダイセキ環境S(1712) １０００株（＠９５１円）
オリエンタルコンサル(2498) ２００株（＠２４３０円）
ベルテクス(5290) ６００株（１１１３円）
【配当・優待株】
シミックHD(2309) １００株→０株（＠１７７２円）
MBOによる上場廃止が発表されたため、２６００円台前半で利益確定。
菱電商事(8084) １００株（＠１３５７円）
SPK(7466) １００株（＠１１３３円）
アサンテ(6073) １００株（＠１０４５円）
オリックス(8591) １００株（＠１３８５円）
エスライン(9078) １００株（＠１１４２円）
三井住友FG(8316) ２００株（＠２７４７円）
伊藤忠商事(8001) ４００株（＠９１９円）
住友商事(8053) ５００株（＠１０８１円）
三井物産(8031) ３００株（＠１１８７円）
三菱商事(8058) ３００株（＠２５１８円）
兼松(8020) ８００株（＠１３４９円）
INPEX(1605) ４００株（＠１３６０円）
SBIHD(8473) １００株（＠４１２７円）
松田産業(7456) １００株（＠１３３８円）
AREHD(5857) ２００株（＠１００２円）
※購入額・評価額１０万円以下の銘柄については省略。
２０２３年の確定損益＋9,734,823円
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