今月の日本株市場は、月初から外国人投資家の大幅な買い越しが続いたことや、円安の進行、米国株指数が堅調に推移したことなどの要因により堅調な展開に。
月間の主な株価指数の騰落率は、日経平均が＋8.4％、TOPIXが＋7.8％、東証小型株指数が＋4.7％、グロース250指数が＋0.8％でした。
■今月の取引＆売買理由
・サービス業
ギガプライズ(3830) １５００株（＠１１０４円）
セントケアHD(2374) １０００株（＠６５０円）
ケアサービス(2425) １８００株（＠７５９円）
ブリッジインターナショナル(7039) ６００株（＠２１２７円）
ステップ(9795) ５００株（＠１８１５円）
要興業(6566) １０００株（＠７５８円）
いであ(9768) ３００株（１６５３円）
SHINKO(7120) ４００株（＠２０４２円）
バーチャレクスHD(6193) ８００株（＠１００４円）
リログループ(8876) ０株→７００株（＠１５１３円）
借上社宅管理・賃貸管理・海外赴任支援を展開しているリロケーション事業、企業福利厚生事業、観光事業などを展開している会社。
１１月９日に発表された２Q決算の感想としては、前期の一過性利益（物件売却益）が剥落したことを考慮してもやや物足りない数字という印象。
今期業績が下方修正されるリスクはそれなりにあると予想しており、コロナ禍以降は転居を伴う移動が減少傾向にあるという懸念材料もありますが、この会社の競争力の高さ、コロナ後に最高益を更新してきた成長実績、ストック売上比率の高さ、福利厚生代行大手のベネフィット・ワン(2412)の株価が予想PER５０倍近い水準で推移（TOBされそう）なことなどを考慮すると魅力的と思えるバリュエーション水準まで株価が下落したと感じたため、新規に７００株を購入。
東海ソフト(4430) ８００株（＠１１０１円）
アイエックス・ナレッジ(9753) ８００株（１００６円）
unerry(5034) ３００株（＠３０７５円）
Appier Group(4180) ７００株（＠１３２６円）
ユナイトアンドグロウ(4486) ９００株（＠１００３円）
エイトレッド(3969) ７００株（＠１３２９円）
デジタルアーツ(2326) ３００株（＠４６９５円）
システムロケーション(2480) ５００株（＠１３９６円）
ユミルリンク(4372) ６００株（＠１２１７円）
セルシス(3663) ８００株（＠６５３円）
ブロードバンドセキュリティ(4398) １５００株（＠１３４８円）
ビジネスブレイン太田昭和(9658) ２００株（＠１４５５円）
パワーソリューションズ(4450) ４００株（＠２３６５円）
SBテクノロジー(4726) ８００株→１０００株（＠２１９９円）
JBCCからの入れ替え目的で平均約定単価２４００円台前半で２００株を買い増し。
USEN-NEXT HD(9418) ２００株→１００株（＠２３０４円）
前に利益確定した水準からさらに株価が急騰したため、４０００円台前半で１００株を利益確定。
ドーン(2303) ４００株（＠２１３３円）
テクノスジャパン(3666) ２０００株（＠５２３円）
三菱総研(3636) ２００株（＠４１１０円）
ダブルスタンダード(3925) ４００株（＠２２９７円）
KSK(9687) ３００株→２００株（＠２００３円）
過去の高値平均PERを上回る水準まで株価が急騰したことを考慮して、３０００円台前半で１００株を利益確定。
その後、３１日の３Q決算では小幅な業績上方修正と大幅増配（８６円→２２６円）が発表される非常にポジティブな内容だったという印象。
日本システムウェア(9739) ５００株（＠２０７１円）
アイティフォー(4743) ５００株（＠７９０円）
インテリジェントウェイブ(4847) １２００株（＠６４５円）
システムディ(3804) ５００株（＠１１１７円）
エンカレッジ・テクノロジ(3682) ４００株（＠５５０円）
日本コンピューター・ダイナミクス(4783) ７００株(＠６９５円)
JBCCホールディングス(9889) ４００株→２００株（＠１４５９円）
先月利益確定した水準からさらに株価が急騰したため、平均約定単価４１００円台前半で２００株を利益確定。
プロトコーポ(4298) ４００株（＠９６４円）
大興電子通信 (8023) ２８００株(＠５３８円)
・素材・製造業
フェローテック(6890) ０株→３００株（＠２７０７円）
半導体ウエハ・半導体設備向け部品を製造している会社。主要製品の市場シェアは、真空シールで世界シェア65％、サーモモジュールで世界シェア35％、パワー半導体基板で世界シェア2位。
１１月１４日に発表された２Q決算の感想としては、半導体市況の低迷により予想を大きく下回る数字での着地となり通期業績も大幅に下方修正されるネガティブな内容だったという印象。
ただ、来期以降は半導体市場の回復が予想されていることや、業績を下方修正した後でもバリュエーションが割安な水準に思えたこと、中長期的に伸びそうなニッチ市場で高い市場シェアを持っていることなどを考慮して新規に３００株を購入。
兼松エンジニアリング(6402) ６００株（＠１１７７円）
北興化学工業(4992) ８００株（＠９５４円）
SHOEI(7839) ３００株（＠２０３１円）
アライドテレシスHD(6835) ７５００株（＠１０９円）
スミダ(6817) ７００株（＠１３０３円）
グローブライド(7990) ２００株（＠２２２１円）
相模ゴム工業(5194) ６００株→０株（＠９１４円）
海外ファンドが当社株の買い増しを続けており何らかのアクションがあるのではという期待はありますが、肝心の業績の方は４期連続で営業減益予想という厳しい状況が続いていることを考慮して、９００円台前半で全株利益確定。
テイカ(4027) ９００株（＠１３１９円）
フロイント産業(6312) ６００株（＠６６２円）
シンポ(5903) ８００株（＠９４２円）
クレステック(7812) ４００株（＠１２４９円）
ノザワ(5237) １０００株（＠７０２円）
・食品・日用品
永谷園(2899) ３００株（＠２０９４円）
東洋水産(2875) ２００株（＠５９１２円）
デルソーレ(2876) ２０００株（＠５０７円）
太陽化学(2902) ８００株（＠１０４９円）
あらた(2733) ２００株（＠２１２５円）
・不動産関連
アメイズ(6076) １１００株（＠１０７４円）
日本システムバンク(5530) ５００株（＠１４７８円）
JPMC(3276) ３００株（＠９３９円）
毎日コムネット(8908) ２５００株（＠６３４円）
ジェイ・エス・ビー(3480) ２００株（＠１１１６円）
・小売・卸売業
DAIWA CYCLE(5888) ５００株→４００株（＠１７４０円）
先月の追記でも書きましたが、同業大手あさひ(3333)の決算を調べてみたところ例年４Qは営業赤字となっていたため、当社についても４Qは利益の積み上げが期待できないと予想。
個人的には今期業績の上方修正を期待していましたが、その可能性はかなり低くなったと感じたため、２１００円台前半で１００株を利益確定。
あいHD(3076) ４００株（＠２３０８円）
エコートレーディング(7427) ８００株（＠１１６７円）
ゲオHD(2681) ５００株（＠１６３４円）
西本Wismettac(9260) ２００株（＠３８５０円）
三洋貿易(3176) ６００株（＠１０４８円）
オーウイル(3143) ７００株(＠１０８７円)
ハリマ共和物産(7444) ２００株（＠１３３０円）
・陸運業
東日本旅客鉄道(9020) １００株（＠７８１８円）
ロジネットジャパン(9027) １００株（＠２８９５円）
・建設業
ダイセキ環境S(1712) １０００株（＠９５１円）
オリエンタルコンサル(2498) ２００株（＠２４３０円）
ベルテクス(5290) ６００株→４００株（１１１３円）
過去の高値平均PERを上回る水準まで株価が急騰したため、平均約定単価１７００円台前半で２００株を利益確定。
【配当・優待株】
菱電商事(8084) １００株（＠１３５７円）
SPK(7466) １００株→５００株→４００株（＠１７７３円）
主力事業である自動車の補修・車検部品については、景気の影響を比較的受けにくいと考えられることや、２Q決算で営業利益が前期比＋69.1％と好調だったこと、これまでの業績の成長実績、割安なバリュエーション水準（四季報予想PER約5.9倍、PBR0.78倍）、今後も安定した増配が期待できそうなことなどを考慮して平均約定単価１９００円台前半で４００株を買い増し。
その後、３１日に発表された３Q決算で通期業績の上方修正が発表されましたが、個人的な予想を大きく下回る数字だったため、２０００円台前半（PTS）で１００株を売却。
アサンテ(6073) １００株（＠１０４５円）
オリックス(8591) １００株（＠１３８５円）
エスライン(9078) １００株（＠１１４２円）
三井住友FG(8316) ２００株（＠２７４７円）
伊藤忠商事(8001) ４００株→２００株（＠９１９円）
当社の過去のPER水準と比べるとかなり割高と思える水準まで株価が急騰したことを考慮して、６５００円台前半で２００株を利益確定。
住友商事(8053) ５００株（＠１０８１円）
三井物産(8031) ３００株（＠１１８７円）
三菱商事(8058) ９００株（＠８４０円）
兼松(8020) ８００株（＠１３４９円）
INPEX(1605) ４００株（＠１３６０円）
SBIHD(8473) １００株（＠４１２７円）
松田産業(7456) １００株（＠１３３８円）
AREHD(5857) ２００株（＠１００２円）
※購入額・評価額１０万円以下の銘柄については省略。
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