今月の日本株市場は、フランスの政治危機や日本の自動車会社の不正問題など要因により月中旬に株価指数が急落する局面があったものの、月間を通して見れば堅調に推移した米国株に連動する形で堅調な展開に。
月間の主な株価指数の騰落率は、日経平均が＋2.8％、TOPIXが＋1.3％、グロース250指数が＋6.9％でした。
■今月の取引＆売買理由
・サービス業
ギガプライズ(3830) １５００株（＠１１０４円）
セントケアHD(2374) １０００株（＠６５０円）
ケアサービス(2425) １８００株（＠７５９円）
ブリッジインターナショナル(7039) ３００株（＠２１２７円）
ステップ(9795) ５００株（＠１８１５円）
要興業(6566) １０００株（＠７５８円）
いであ(9768) ３００株（１６５３円）
SHINKO(7120) ４００株（＠２０４２円）
バーチャレクスHD(6193) ６００株（＠１００４円）
リログループ(8876) １２００株（＠１３６１円）
NCS＆A(9709) ０株→１０００株（＠８２１円）
NECからの請負契約比率が高いSI企業。従業員の平均年齢は41.1歳と業界平均より高い一方、平均年収も723万円と高め。
予想PER水準もまずまず割安で、今期の一株配当が38円と非常に魅力的と思える配当利回りになっていることを考慮して、新規に１０００株を購入。
ベクトル(6058) ０株→７００株（１２２３円）
アジア最大規模のPR会社。子会社にプレスリリース配信事業を展開しているPRTIMES(3922)。
業績の安定性＆不況耐性には少し懸念を感じるものの、当社のこれまでの成長実績、子会社のPRTIMESも含めた競争力の高さ、過去の安値平均PERを大幅に下回っていることなどを考慮すると非常に魅力的と思える株価水準まで下落したと感じたため、７００株を買い直し。
トビラシステムズ(4441) ０株→１０００株（＠７９２円）
迷惑電話フィルタリングサービス事業を展開している会社。
１０日に発表された２Q決算の感想としては、営業利益が予想を大幅に上回って着地したものの、業績が上振れた分については下期の広告宣伝費に充てる予定とのアナウンスを考慮すると、ややポジティブな内容という印象。
超長期的な視点で見れば、迷惑電話フィルタというビジネスモデルが２０年・３０年先も存続できるのかという点について少し懸念を感じますが、現時点では安定成長している市場においてほぼ独占的なシェアを持っており、これまでの業績の成長実績、過去の安値平均PERを大幅に下回るバリュエーションになっていることなどを考慮すると非常に魅力的と思える株価水準になったと感じたため新規に１０００株を購入。
ラクーン(3031) ０株→１５００株（＠５５６円）
企業間の電子商取引「スーパーデリバリー」を運営。後払い決済サービスや売掛保障も展開。
１３日の本決算で発表された今期業績予想の感想としては、売上については四季報予想と同水準（家賃保証会社売却の影響は度外視）だった一方、営業利益については広告費の正常化（前期比で約３億円削減）や一過性費用（約４千万円）がなくなることにより四季報予想を大きく上回る強気な予想を出してきましたが、個人的には主要KPIの推移を考慮すると営業利益の数字については強気すぎるという印象。
今期の業績が下方修正されるリスクはかなり高いと予想していますが、当社が事業展開しているBtoBの電子商取引市場は中長期的に大きな成長余地があると予想しており、配当性向も50％と高いため、中長期的に業績が伸びてくれれば配当利回りもさらに魅力的な水準になってくれるのではないかと予想。
また自分が最後に当社の株を利益確定した株価水準から80％以上も下落しておりメンタル的にも買いやすいという点も考慮して、１５００株を買い直し。
GENOVA(9341) ６００株→４００株（＠１３５１円）
まだまだ割安なバリュエーション水準と考えていますが、短期間に株価が急騰したことや、長期的な見通しについてはあまり自信が持てないことなどを考慮して、平均約定単価１６００後半で２００株を利益確定。
シェアリングテクノロジー(3989) １５００株（＠５２１円）
クラウドワークス(3900) １０００株（＠９３７円）
昭和システムエンジニアリング(4752) ８００株 （＠１３２８円）
ユナイトアンドグロウ(4486) ９００株（＠１１９０円）
ベイカレントコンサル(6532) ４００株（＠２９２４円）
ダイワボウ(3107) ４００株（＠２６４６円）
東海ソフト(4430) ８００株（＠１１０１円）
アイエックス・ナレッジ(9753) ８００株（１００６円）
unerry(5034) ３００株（＠３０７５円）
Appier Group(4180) ９００株（＠１３０１円）
エイトレッド(3969) ７００株（＠１３２９円）
デジタルアーツ(2326) ３００株（＠４６９５円）
システムロケーション(2480) ５００株（＠１３９６円）
ユミルリンク(4372) ６００株→０株（＠１２１７円）
５月１４日に発表された１Q決算はポジティブな数字だったという印象ですが、同業大手のwowworldやアクリートの業績がいきなり大幅に悪化したという過去の経緯を考慮すると安心して長期保有するのは難しいと感じたことや、より魅力的と思える会社が見つかったことなどを考慮して、１３００円台前半で全株利益確定。
セルシス(3663) ８００株（＠６５３円）
ブロードバンドセキュリティ(4398) １２００株（＠１３４８円）
ビジネスブレイン太田昭和(9658) ２００株（＠１４５５円）
パワーソリューションズ(4450) ４００株（＠２３８４円）
サイバートラスト(4498) ６００株（＠１７５５円）
USEN-NEXT HD(9418) １００株（＠２３０４円）
ドーン(2303) ４００株（＠２１３３円）
テクノスジャパン(3666) ２０００株（＠５２３円）
三菱総研(3636) ２００株（＠４１１０円）
ダブルスタンダード(3925) ３００株（＠２２９７円）
日本システムウェア(9739) ５００株→３００株（＠２０７１円）
NCS＆Aへの乗り換えによるポジション調整により３２００円台前半で２００株を利益確定。
インテリジェントウェイブ(4847) １０００株（＠６４５円）
システムディ(3804) ５００株（＠１１１７円）
エンカレッジ・テクノロジ(3682) ４００株（＠５５０円）
日本コンピューター・ダイナミクス(4783) ５００株(＠６９５円)
JBCCホールディングス(9889) ３００株（＠２０６５円）
プロトコーポ(4298) ６００株（＠１０８３円）
大興電子通信 (8023) ２４００株→２８００株(＠５７９円)
５月１５日の本決算で発表された今期業績予想の感想としては、大型案件やインボイス関連の特需剥落により売上・営業利益ともに四季報予想を大きく下回りましたが、個人的にはほぼ想定通りの決算数字だったという印象。
決算発表後に急落した株価がその後は横這い状態となっていたため、下値は堅いと予想して８００円台前半で４００株を買い直し。
・素材・製造業
ウルトラファブリックス(4235) ６００株（＠１１６７円）
浜松ホトニクス(6965) ２００株（＠５４２９円）
フェローテック(6890) ３００株（＠２７０７円）
兼松エンジニアリング(6402) ６００株（＠１１７７円）
SHOEI(7839) ３００株（＠２０３１円）
アライドテレシスHD(6835) ７５００株（＠１０９円）
スミダ(6817) ７００株（＠１３０３円）
グローブライド(7990) ２００株→０株（＠２２２１円）
インフレにより個人消費の低迷が続いていることを考慮すると、まだしばらくは業績の低迷が続きそうなことや、より魅力的と思える会社が見つかったことなどを考慮して２１００円台後半で全株損切。
テイカ(4027) ６００株（＠１３１９円）
フロイント産業(6312) ６００株（＠６６２円）
シンポ(5903) ６００株（＠９４２円）
クレステック(7812) ４００株→０株（＠１２４９円）
バリュエーション・配当利回りを見るとまだまだ割安に思えますが、今期業績が大幅な減収減益予想となっており、海外マニュアル事業の競争力や将来性に関してもよく分からないという懸念を考慮して１９００円台前半で利益確定。
ノザワ(5237) １０００株（＠７０２円）
・食品・日用品
永谷園(2899) ３００株→０株（＠２０９４円）
MBOによる上場廃止が発表されたため、３０００円台後半で利益確定。
東洋水産(2875) ２００株（＠５９１２円）
デルソーレ(2876) ２５００株（＠５０７円）
太陽化学(2902) １１００株（＠１１７８円）
あらた(2733) ２００株（＠２１２５円）
・不動産関連
アメイズ(6076) １１００株（＠１０７４円）
JPMC(3276) ３００株（＠９３９円）
毎日コムネット(8908) ２５００株（＠６３４円）
ジェイ・エス・ビー(3480) ２００株→０株（＠１１１６円）
特別利益を度外視すれば過去の高値平均PERを上回る水準まで株価が急騰したことを考慮して３１００円台後半で利益確定。
・小売・卸売業
コーア商事(9273) ０株→１２００株（＠６９３円）
ジェネリック医薬品の原薬販売、注射剤や経口剤などの医薬品製造販売を展開している会社。５月２８日に発行済み株式が約6％増加する公募増資を発表。
個人的には当社の財務内容を考慮すると公募増資を行う必要は全くなかったと考えており、経営陣の株主に対する姿勢には大きな懸念を感じますが、当社のこれまでの成長実績、中長期的な成長期待値、不況耐性の高さなどを考慮すると非常に魅力的と思えるバリュエーション水準になったと感じたため、新規に１２００株を購入。
SPK(7466) ４００株（＠１７７３円）
DAIWA CYCLE(5888) ４００株→３００株（＠１７５８円）
１４日に発表された１Q決算の感想としては、予想を大きく上回る非常にポジティブな数字だったという印象。
ただ、当社の業績は１Q偏重の傾向があることや、決算短信にも１Q業績は予想を上振れたもののほぼ想定通りと書かれてあったことを考慮すると、市場の期待はやや行き過ぎている可能性があるのではと考え、２６００円台後半で１００株を利益確定。
あいHD(3076) ４００株（＠２３０８円）
エコートレーディング(7427) ８００株（＠１１６７円）
西本Wismettac(9260) ３００株（＠４４０５円）
三洋貿易(3176) ９００株（＠１１１０円）
オーウイル(3143) ５００株(＠１０８７円)
ハリマ共和物産(7444) ２００株（＠１３３０円）
・陸運業
東日本旅客鉄道(9020) １００株（＠７８１８円）
ロジネットジャパン(9027) ２００株（＠２９６０円）
・建設業
ダイセキ環境S(1712) １０００株→７００株（＠９５１円）
中長期的な見通しにはかなり自信がある会社ですが、今期は大幅な減収減益予想となっていることや、株価の横這いが続いたことでより期待値が高いと思える会社が見つかったことなどを考慮して９００円台後半で３００株を利益確定。
オリエンタルコンサル(2498) ２００株（＠２４３０円）
・その他金融
九州リース(8596) ０株→８００株（＠１０４７円）
リースで九州首位の会社。
現在のバリュエーション水準はTSMC特需の反動懸念を少し過剰に織り込み過ぎではないかと感じたため、新規に８００株を購入。
【配当・優待株】
紀文食品(2933) ３００株（＠１１８１円）
菱電商事(8084) １００株（＠１３５７円）
アサンテ(6073) １００株（＠１０４５円）
オリックス(8591) １００株（＠１３８５円）
三井住友FG(8316) ２００株（＠２７４７円）
伊藤忠商事(8001) ２００株（＠９１９円）
住友商事(8053) ５００株（＠１０８１円）
三井物産(8031) ３００株（＠１１８７円）
三菱商事(8058) ９００株（＠８４０円）
兼松(8020) ８００株（＠１３４９円）
INPEX(1605) ４００株（＠１３６０円）
SBIHD(8473) １００株（＠４１２７円）
松田産業(7456) １００株（＠１３３８円）
AREHD(5857) ２００株（＠１００２円）
※購入額・評価額１０万円以下の銘柄については省略。
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