今月の日本株市場は大型・小型株が共に堅調な展開。株価指数の月間の騰落率はTOPIXが＋１.５％。JASDAQ平均が＋２.６％。マザーズ指数が＋２.９％でした。
■11月の取引＆売買理由
【割安株・成長株】
ピックルス(2925) １３００株（＠１３１６円）
ノーリツ鋼機(7744) １２００株→４００株（＠７２９円）
前回利益確定した水準から更に株価が急騰したため、平均約定単価１９００円台後半で計８００株を利益確定。
太陽化学(2902) ７００株（＠８５０円）
ジャストシステム(4648) ２００株（８４０円）
パソナグループ(2168) １００株→０株（＠６６３円）
某ヘッジファンドが改革提案書を公開したというニュースで株価が急騰したため、１７００円台後半で最後の１００株を利益確定。
ウェルネット(2428) ３００株 →０株（＠１２９６円）
個人的な業績予想を大きく下回るネガティブな内容だった１Q決算（売上－１２.２％、営業利益－５４．９％）を確認後、１１００円台後半で全株損切り。
日本管理センター(3276) ３００株（＠１２３３円）
シンポ(5903) ５００株→３００株（＠５２８円）
個人的にネガティブと評価した１Q決算（売上－４.２％、営業利益－２０.６％）を確認後、９００円台後半で２００株を売却。
ただ予想に反してその後株価は急騰、まさかの最高値更新。。。
株価が大きく下落したところで買い直したいと思っていた銘柄だっただけに、今回の売却は自分の判断ミスだったと反省。今後は自分の投資スタンスを少し変え、主力商品の市場シェアが５０％以上で中長期的に商品需要の拡大が期待できると予想した会社については、業績が悪化したとしても売却はせず、大きく下落したところを買い目線で追っていくつもりです。
アトラ(6029) ４００株（＠７２０円）
毎日コムネット(8908) ６００株（＠５３０円）
パピレス(3641) ２００株（２４０６円）
サンセイランディック(3277) ３００株→６００株（＠８９８円）
３Q決算発表後株価が急落したところで３００株を買い増し。
３Q決算の内容については業績の数字だけ見ると予想に届かなかったものの、今後の業績を占う上で一番重要な不動産の仕入高が好調だった点を考慮するとポジティブな決算だったと考えています。
JSS(6074) ４００株（＠３９１円）
日本BS放送(9414) ３００株（＠９１６円）
G-7ホールディングス(7508) ６００株（＠１２２３円）
神戸物産(3088) １００株（＠２２２１円）
日本社宅サービス(8945) １０００株（＠４２９円）
ファンコミュニケーションズ(2461) ５００株（＠７８８円）
東日本旅客鉄道(9020) ５０株（＠９９４６円）
フクダ電子(6960) ７０株（７０３８円）
エスビー食品(2805) ９５株（６００９円）
イワキポンプ(6237) ２００株（＠２２０３円）
ナガセ(9733) ２００株（４２０５円）
GMOペパボ(3633) ２００株（３３７５円）
ウェーブロックHD(7904) ９００株→１２００株（＠１３３７円）
モーニングスターのレポートhttp://www.morningstar.co.jp/stock/er_report/pdf/er7940_171102.pdfを読み、来期業績に対しての不安が少し和らいだので１２００円台後半で更に３００株を買い増し。
この銘柄については、とりあえずSBI証券で２％の貸株金利を頂きつつ、来期の業績予想が発表されるまでに目標株価水準（１８００～２０００円）まで上昇しなければ長期保有分（半分ぐらい）を残し撤退という感じで考えています。
佐藤食品工業(2814) ３００株（＠１３８７円）
研創(7939) １２００株（４１３円）
ファンデリー(3137) ２００株（＠１４１２円）
NSD(9759) ２００株（＠２０４０円）
豆蔵(3756) ３００株（＠１０８３円）
エヌアイデイ(2349) ９５株（＠３３３５円）
両毛システムズ(9692) ５００株（＠１１７７円）
エンカレッジ・テクノロジ(3682) １００株（＠２０７７円）
パイプドHD(3919) ８００株（＠１１６２円）
JBCCホールディングス(9889) ３００株（１０４３円）
ケアネット(2150) ６００株→８００株（＠８２０円）
３Q決算発表後に株価が８００円台後半まで戻ってきたところで２００株を買い増し。
３Q決算については、個人的な予想を上回るポジティブな内容だったと評価。今期のEPSは３０円以上行くのではないかと予想しています。
シノブフーズ(2903) ６００株→１２００株 （＠７６５円）
２Q決算を波乱無く通過してくれたので優待権利日までの短期保有目的で６００株を買い増し。
エイジア(2352) ０株→３００株（＠１１７７円）
エムケイシステム(3910) ０株→１００株（＠２２５２円）
両社とも中長期的に安定的なストック型収益の成長が見込めそうなIT関連銘柄と評価、全体相場の急落局面で打診買いしました。
兼松エンジニアリング(6402) ０株→２００株（１３８３円）
２０１２年～２０１４年に保有していた主力銘柄の一つ。シクリカルな銘柄なので次の景気の後退局面でまた安く買い直せるだろうと考え２０１４年に８００円近くまで急騰したところで全株売却しましたが、その後の業績の拡大と株価上昇に我慢できなくなり２００株だけ買い直すことにしました。
この会社は強力吸引作業車・高圧洗浄車で圧倒的なシェアを有しており、社会インフラを維持するために必要不可欠な会社だと思っているので、次の景気後退局面で株価が暴落したら再び主力銘柄に据えたいと考えています。
スターゼン(8043) ０株→７０株（＠５３３９円）
中間決算までの業績進捗率が高く、景気の影響を比較的受けにくい食品関連銘柄の中でもかなり割安なバリュエーションに思えたため、単元未満で７０株を新規に購入。
この会社の中長期的な成長性に関してはよく分からないというのが正直なところですが、焼肉・ステーキ等の外食市場向け食肉卸は今後も成長が続くだろうと予想。また加工食品やハム・ソーセージ部門の利益が今後も順調に成長すればPERの評価が変わる切っ掛けになるのではと考えています。
リヒトラブ(7975) ０株→３００株（＠２１４８円）
２０１６年２月に発売されヒットしているプニラボシリーズSMART FIT PuniLabo｜製品情報｜株式会社リヒトラブが短・中期的な業績牽引役になると予想。また中間決算までの業績進捗率が高く、特別損失を度外視すれば今期の個人的な予想PERは１０倍以下。さらに資産バリュー株としても非常に魅力的な銘柄だと思っています。
日本農薬(4997) ２００株→０株（＠９１０円）
保有銘柄数を少し整理するため７００円台前半で２００株を売却。
SDSバイオテック(4952) ２００株（７９６円）
アルコニックス(3036) １００株→０株（４６９円）
前に利益確定した水準から更に株価が急騰したため、２４００円台前半で最後の１００株を利益確定。
あいHD(3076) ２００株（２１８４円）
京阪神ビルディング(8818) ３００株（＠５１５円）
A＆T(6722) ３００株（９３２円）
都築電気(8157) ２００株（４８７円）
ノザワ(5237) ６００株（＠１１６９円）
新日本製鐵(5401) ７５株（２７４０円）
瑞光(5401) ３５株（４２１７円）
プロトコーポ(4298) １００株（１４０８円）
ディーエムエス(9782) ２００株→０株（７７６円）
業績とは関係のない理由（どこかのTVで紹介された？）で株価がストップ高になったため、１５００円台前半で１００株を利益確定。その後、更に株価が急騰したため最後の１００株も利益確定。
未来工業(7931) １００株（＠１３７３円）
【資産バリュー・配当・優待株】
ソフト９９コーポレーション(4464) ２００株（＠７５８円）
ビューティーガレージ(3180) １００株（＠１１０２円）
テンポスバスターズ(2751) １００株（＠１９１４円）
アサンテ(6073) １００株（＠１０４５円）
オリックス(8591) １００株（＠１３８５円）
フルテック(6546) １００株（＠１０４８円）
伊豆シャボテンR(6819) １０００株（＠１１１円）
三機サービス(6044) ０株→１００株（＠１３０２円）
過去の平均的なバリュエーションと比較するとやや割高に感じましたが、ストック型収益が長期に渡り安定的に成長している点を評価。とりあえず優待（クオカード１０００円）を頂ける１００株だけ打診買いしました。
現在の株価水準からさらに安くなれば買い増しを検討してみるつもりです。
富士精工(6142) ４００株（＠２５９円）
マルゼン(5982) １００株（＠１０２４円）
サイボー(3123) ４００株（＠５７１円）
三井住友(8316) ２００株（＠２７４７円）
三菱UFJ(8316) １０００株（＠４４２円）
伊藤忠商事(8001) ５００株（＠９１９円）
住友商事(8053) ５００株（＠１０８１円）
三井物産(8031) ３００株（＠１１０２円）
三菱商事(8058) １００株（＠１８９８円）
国際帝石(1605) １００株（１３０８円）
イワブチ(5983) ７０株（＠４９００円）
天龍製鋸(5945) ９５株（＠２６０４円）
ホンダ(4254) １００株（３８５４円）
SBIHD(8473) １００株（＠４１２７円）
電業社(6365) １００株（＠１８０１円）
松田産業(7456) １００株（＠１２７９円）
※評価額１０万円以下の銘柄については省略。
２０１７年の確定損益＋１１２０２７３４円
また外国株への投資では、アルファベット(GOOGL)、ベライゾン(VZ)、IBM、バンガード生活必需品セクターETF(VDC)をそれぞれ１０００～１５００ドル分ずつ買い増しました。
保有している米国株については、会社の存続に関わるようなことが起きない限り売却はせず、今後も日本株のキャピタルゲインで少しずつ買い増していく予定。そして下落相場が訪れたときに過去最高水準まで引き上げてある買付余力を少しずつ投入していきたいと考えています。
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